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摘要: “混改”的三条主线?“雄安”第二波何时启动?“周期股”究竟还涨不涨?“人工智能”有没有最便宜的标的?“证金”二季度新进了哪些公司?

“人工智能”,找到一支最便宜的标的

今天我们不读政策,读券商研报。近期我对股市在“十九大”前的市况进行了定性,维稳是大局,热点很散乱。从券商研报中可以发现一些机会与逻辑,我尽可能用我的专业深入消化,再以简洁通俗的言语给大家一些结论,这就是本订阅号给大家起到的作用,而“牛邦投教”(订阅号chaogusai)为是大家传授知识,提高自我解读能力。


今天,我们依次解读四份研报都是大家关注的热点:


“混改”的三条主线、“雄安”第二波何时启动、“周期股”究竟还涨不涨、“人工智能”有没有最便宜的标的、“证金”二季度新进了哪些公司。


“混改”,三条主线布局


中国联通(香港)混改公告可以看出,混合所有制改革势在必行,与此前深改组会议,发改委和国资委领导表态一脉相承,混合所有制改革力度和战略意义将超过市场预期。


国泰君安策略团队建议沿三条主线布局联通混改投资机会:


1)21日起中国联通及本次混改相关方复牌,推荐:苏宁云商、中国人寿;

2)联通募投方向,推荐:中兴通讯、亨通光电、东山精密;

3)电力重组推荐:华能国际;

4)央企混改推荐:中国铁建;

5)地方混改推荐:百联股份。


雄安,9月底出现第二波行情是大概率


在“华泰证券电话会议纪要”中认为,雄安规划的重要性以及配套政策同步推进,部分规划细节会提前披露,判断9月底雄安很可能会出现第二波行情。


华泰证券认为,雄安概率的炒作有四条线索,主要是两类:


一是,雄安建筑建材类与地下管廊/轨交类受益确定性最高。未来雄安新区逐步推进,城市建设,以及公路、铁路建设都会对河北省内建材需求起到直接的拉升作用,而水泥由于环保等原因,将导致目前河北的水泥龙头获得了排他性的竞争优势,龙头企业产能利用率有望提升、水泥价格将保持稳健,这将是一个量价齐升的过程。另外,雄安目前比较确定的地下雄安,包括地下管廊/轨交,雄安未来将建成国内最成熟的地下管廊,市场目前对雄安地下管廊认知不足,后续有可能是超预期的一个点。


华泰证券选股建议:金隅股份、创业环保、数字政通、国统股份。

 

“周期股”还将上涨,有数据验证


在“安信证券周策略”中提到这样一组数据,对周期股是否还有一轮上涨给出了答案。安信证券发现,自2000年以来,钢价变动大致可以分为六段,其中2006年1月-2006年6月期间钢铁股价涨幅高于钢铁价格涨幅,为钢铁价格涨幅的1.3倍,其余五轮行情股价总体涨幅均低于钢铁价格涨幅。


而当前期市钢价涨幅是股市钢铁块板涨幅的近2倍,这是否意味着股市钢铁板块还有较大上涨空间呢?


“牛邦投教”(订阅号chaogusai)高级导师楼晓翔认为——


安信证券所举数据的宏观背景,是往年以投资拉动需求导致的价格上涨,中期会通过钢厂增加供给的方式达到平衡,使得钢价中长期价格波动小于短期价格波动,而钢铁股价不仅反映短期供求,更要考虑中期均衡关系。所以历史上钢铁股价涨幅大多低于期货的涨幅。


在楼晓翔看来,此轮钢铁涨价的驱动因素是供给侧改革,与需求拉动不同,供给侧改革是通过供给减少导致价格上涨。在需求保持稳定的情况下,供给收缩导致的价格上涨更加稳固,政府不出面说供给侧改革已经完成、电炉可以放开生产,政府不把这些信号释放出来,那么整个市场的上涨就很难有尽头,除非出现需求的大跌。他坚定认为,周期股仍将开启第二轮主升浪。

 

 “人工智能”,找到一支最便宜的标的


梅泰诺(300038)于818日晚间发布半年度报告,实现营业收入9.54亿元,较上年同期增长179%;实现归母净利润1.75亿元,同比增长347%820日晚间公告,定增落地。

招商证券通信团队认为,梅泰诺由国内领先的传统通信基础设施供应商,转型互联网营销技术服务商,强化在数据和算法领域的核心竞争力,并深入拓展“大数据+人工智能”产业应用。目前,公司大数据和人工智能实力国内领先,新任高管皆为是人工智能领域权威专家,为SSP平台在中国的落地和持续拓展提供有力技术支持,业务已开展深入布局,包括成立大数据和人工智能研究院,发起成立的盛世泰诺大数据产业基金获得北京高精尖产业发展基金首批合作机构,并且参投广州天目人工智能产业基金。

作为互联网营销的技术服务商,依托其“超级标签”、“机器学习”、“实时竞价”等较强技术优势,已与Yahoo和Facebook等互联网平台巨头形成合作,未来计划将BBHI互联网精准营销平台(SSP)引入中国市场,与梅泰诺现有的大数据和人工智能研究团队发挥整合效应,与日月同行在移动端营销业务形成协同。其风险是大数据和人工智能产业进展延后;SSP平台国内落地不达预期。


二季度“证金”新进十大股东公司一览表(国金证券)